داستان فیلم در مورد یک استندآپ کمدین قدیمی به نام "جیمی کویین" که زمانی در اوج بود ولی اکنون به یک فرد الکلی تبدیل شده است. اما زندگی جیمی زمانی تغییر می‌کند که پسرش "دیوید" که در کودکی او را رها کرده بود، مقابل خانه‌اش ظاهر شده و ابراز تمایل می‌کند تا یک استندآپ کمدین باشد و ...

فیلم درباره "یوجین" یک پسر 10 ساله خجالتی که هر روز مورد آزار و اذیت قرار می گیرد، تا زمانی که یک راز در مدرسه پیدا میکند که او را در معرض خطر قرار می دهد و ....

شش ماه پس از برخورد با "سامارا" و نوار ویدئوی قاتلش،"ریچل کلر" و پسرش شهر را برای زندگی در منطقه ای روستایی جائی که تصور می کنند در امنیت هستند ترک می کنند.مدت کمی پس از رسیدنشان او درباره دانش آموزی که در شرایطی مشابه قربانیان "سامارا" به قتل رسیده است.یکبار دیگر به نظر می رسد جان پسر او در خطر است و...